
Situado na China na década de 1860, durante a Rebelião de Taiping, a história é baseada no assassinato de Ma Xinyi em 1870. O general lealista Qingyun é o único sobrevivente de uma batalha contra rebeldes anti-Qing. Ele encontra uma aldeia faminta, cujos habitantes se envolvem em roubos para sobreviver, lá ele é nutrido de volta à saúde pela atraente Liansheng. Com sua força recuperada, Qingyun impressiona Jiang Wuyang, um dos líderes de bandidos da vila, com suas habilidades de luta. Wuyang o apresenta ao seu "irmão mais velho", que também é o marido de Liansheng, Zhao Erhu e Qingyun começa a ajudá-los em seus ataques. Qingyun convence seus dois novos companheiros a formar uma unidade do exército legalista para combater os rebeldes e alimentar seu próprio povo. Os três homens fazem um juramento de sangue.