Título original: Heat and Dust
Duração: 2h10m
Lançamento: 1983
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Anne está investigando a vida de sua avó Olivia, cujo destino sempre foi envolto em escândalo. A pesquisa remonta ao início da década de 1920, quando Olivia, casada recentemente com Douglas, funcionário da administração colonial, vem morar com ele na Índia. Lentamente, Olivia fica fascinada pela Índia e pelo governante local, um nawab que combina distinção britânica com pompa e crueldade indianas. Esse fascínio tem os seus riscos: a região está sendo saqueada por um grupo de bandidos sanguinários, e intrigas se opõem à preconceituosa comunidade britânica liderada pelos Major Minnies e Dr. Saunders contra os nawab. Conforme Anne investiga a história de sua avó, ela é levada a reconsiderar sua própria vida.