Philipe Gastone, um ladrão, escapa da masmorra em Áquila, provocando uma caçada. Ele é quase capturado quando o capitão Navarre faz amizade com ele. Navarra é caçada pelos homens do Bispo há dois anos, desde que ele escapou com a Senhora Isabeau que o Bispo desejou. Navarre e Isabeau têm uma maldição que o bispo colocou sobre eles, o que faz com que Navarre seja um lobo durante a noite e Isabeau seja um falcão durante o dia. Navarre insiste que Philipe o ajude a reentrar na cidade para ajudá-lo a matar o fortemente vigiado bispo.